Die Denkfabrik für Vermögensschutz

Laden Sie Ihren Depotauszug hoch, damit unsere Experten eine individuelle Analyse erstellen können. Bitte beachten Sie, dass die Analyse ausschließlich Investmentfonds umfasst. Aktien dürfen wir aktuell aus rechtlichen Gründen nicht analysieren (erst ab Frühjahr 2025 möglich).

Geben Sie uns noch ein paar Informationen zu Ihrer Anlage, damit eine bestmögliche Optimierung vorgeschlagen werden kann. Wenn Sie mehrere unterschiedlich ausgerichtete Depots besitzen, so kontaktieren Sie uns bitte für einen Termin.

Sind Sie gerade in den aktuellen Krisenjahren, mit der bisher erzielten Rendite, und dem dabei eingegangenen Risiko Ihres Investmentdepots zufrieden?
Hätten Sie lieber ein geringeres Risiko, oder mehr Renditechance?
Haben Sie die Wertentwicklung Ihres Depots schon einmal mit dem Markt verglichen?
Ist Ihr Vermögen weltweit in unterschiedliche Anlageklassen gestreut?
Werden Sie regelmäßig über die Entwicklung Ihres Depots informiert, und über notwendige Umschichtungen aufgeklärt/betreut?
Haben Sie einen weltweiten Online-Zugang zu Ihrer Vermögensübersicht?
Nutzen Sie bereits die Möglichkeit, lebenslang bis zur Entnahme abgeltungsteuerfrei anzulegen?
Machen Sie sich Gedanken, wie Sie ihr Depot steuerfrei vererben können?
Zahlen Sie noch Provisionen, oder haben Sie eine Flatrate für alle Services?
Besitzen Sie eine Fondspolice als Sondervermögen, oder nur als Sicherungsvermögen?
Zahlen Sie mehr als 100.000 Euro Einkommensteuern?
Interessieren Sie Anlagealternativen, um durch breitere Streuung mehr Sicherheit und/oder Ertrag zu erzielen?

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